【本文摘自中國國際貿(mào)易促進委員會汽車行業(yè)分會、中國國際商會汽車行業(yè)商會會長王俠在2025中國商用車新生態(tài)論壇上的致辭】

商用車聯(lián)通制造、基建、物流和消費，是國民經(jīng)濟的血脈。在三年疫情之后，其重要性被人們重新認識，甚至有人將其上升到戰(zhàn)略性基礎(chǔ)設(shè)施的高度。

實際上，近10年來，商用車產(chǎn)業(yè)作為汽車產(chǎn)業(yè)中的一個重要板塊，同樣經(jīng)歷了百年未有的變革，新能源化和智能化浪潮席卷整個產(chǎn)業(yè)鏈，同時又呈現(xiàn)出與乘用車不太一樣的發(fā)展特征。對此，我主要從以下3個方面對商用車產(chǎn)業(yè)發(fā)展進行分析與思考。

商用車市場之變

首先，從全球商用車市場來看。近10年來，全球商用車市場總體呈現(xiàn)平穩(wěn)增長態(tài)勢，新車銷量從2015年的約2337萬輛，增長至2024年的近2800萬輛。另一個增長點是在全球汽車銷量中，商用車占比穩(wěn)中有升，從2015年的26%平緩上升至30%以上。

還有一個特點是，商用車增長率總體高于汽車增長率。除了2021年、2022年是商用車市場階段性的低谷、增長率低于汽車總體增幅，其余年份的增長率均略高于汽車?？梢哉f，近10年來，全球商用車總體跑贏了車市大盤。

實際上，全球商用車前五大市場與乘用車五大市場并不完全一致，只有中、美、印三國是重疊的。在總體汽車市場，印度2020年排名第5，到2022年以后已穩(wěn)居第3。但商用車市場TOP5的順序一直保持不變，分別是美國、中國、加拿大、印度、德國、墨西哥。在全球七大商用車企中，中國有3家（東風(fēng)、重汽和一汽），而且排名比較靠前，均排在前5。

其次，從國內(nèi)商用車市場來看。近10年來，中國商用車市場銷量起伏不定，2022年降至階段性谷底330萬輛，2020年增長至階段性峰值513萬輛，2024年再次跌回至300多萬輛。

這些年，在中國汽車總銷量全球占比穩(wěn)步提升的同時，中國商用車全球占比相比之下不僅明顯偏低，而且震蕩中略有回落。同時，近5年的全國貨運總量變化也是起伏不定、徘徊向前。目前，在中國貨運總量中，超70%是公路運輸，與商用車市場有較強的相關(guān)性。

近年來，我國由于快遞業(yè)務(wù)迅速增長，帶來了商用車產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)性變化。例如，輕卡占比明顯上升，5年間從41.83%增長到50.46%，提升了近10個百分點；中卡基本變化不大；而其他種類均有不同程度下降，其中，皮卡占比下降最明顯。

再次，從商用車出海來看。與乘用車一樣，近10年來中國商用車出口也是一路高歌，除了2020年受疫情影響當年出現(xiàn)下降，其余年份均是穩(wěn)步增長，尤其是最近4年，可以說是爆發(fā)式增長，2021年、2022年、2023年的增幅跑贏了汽車總體出口的增幅，對國內(nèi)商用車市場的低谷期起到了難得的彌補作用。

另外，與乘用車一樣，新能源商用車的出口也是勢頭迅猛，增幅一度高達三位數(shù)。也同樣是在2021年增幅達到峰值，然后開始回落，去年已收斂到20%以內(nèi)。

基于此，我對商用車出海有3點建議：一是要做好全球化布局、本地化融入；二是要一國一策，重點深耕，服務(wù)先行，品牌至上，要針對不同地區(qū)不同國家制定不同的技術(shù)路線和產(chǎn)品規(guī)劃；三是堅持長期主義，穩(wěn)扎穩(wěn)打，切不可急功近利，更不能把國內(nèi)的“卷”帶到國外去。

從“賣出去”到“融進去”要經(jīng)過一個艱苦曲折的過程，尤其是當下國際環(huán)境的不確定性將成為常態(tài)：地緣沖突、綠色門檻、技術(shù)壁壘、關(guān)稅保護等等，都需要我們用耐心、用誠心、用智慧、用時間去克服，短期行為注定不會成功。

商用車技術(shù)之變

眼前正在發(fā)生的汽車產(chǎn)業(yè)變革是由技術(shù)變革引發(fā)的，同乘用車一樣，全球商用車產(chǎn)業(yè)的技術(shù)之變也當首看中國，而中國商用車產(chǎn)業(yè)的技術(shù)之變集中體現(xiàn)在新能源化和智能化兩方面。

近10年，中國商用車新能源化和智能化已完成了從“0到1”的突破，目前正處于“從1到N”的規(guī)?；⑷蚧l(fā)前夜，在全球商用車產(chǎn)業(yè)的技術(shù)變革浪潮中處于引領(lǐng)地位。在這一過程中，中國乘用車的智電之路在技術(shù)遷移、成本分攤、設(shè)施共享、用戶培育等方面也為商用車的技術(shù)變革做了很好的鋪墊。

首先在新能源化方面，近10年來，新能源商用車開始起步加速。本來在前期新能源商用車的滲透率增長勢頭比乘用車要好，但受困于2016年爆發(fā)的新能源騙補風(fēng)潮，此后多年新能源商用車的滲透率一直踟躕不前，直到最近3年又開始重拾上升勢頭。所以說，在新能源領(lǐng)域，商用車還有巨大潛力。

最新數(shù)據(jù)顯示，2025年我國新能源商用車整體呈現(xiàn)快速拉升的良好局面，截至9月累計銷量63萬輛，同比增長57%。9月單月銷量高達9.5萬輛，滲透率33%，連續(xù)2個月單月滲透率超過30%大關(guān)，呈現(xiàn)出奮起直追之勢。

新能源的技術(shù)變革不僅體現(xiàn)在銷量上，核心技術(shù)也在全面突破。10年來，乘用車領(lǐng)域的新能源技術(shù)不斷往商用車領(lǐng)域遷移，商用車本身特有的核心技術(shù)也不斷取得突破。伴隨著市場滲透率的不斷攀升，新能源商用車也迎來技術(shù)成熟期，核心指標顯著優(yōu)化。

比如三電技術(shù)，電池安全性、續(xù)航里程、能量密度等核心指標不斷改善，高壓快充、扁線電機、碳化硅等新技術(shù)應(yīng)用更加廣泛。

另外，多種能源形式和技術(shù)路線同步探索，光儲充技術(shù)趨于成熟。氫能技術(shù)和氫發(fā)動機技術(shù)有了長足進展，氫燃料商用車在港口、礦山等場景加速落地。歷經(jīng)40多年探索，甲醇燃料標準化體系也已建立，甲醇汽車不僅完成了技術(shù)鏈、產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈建設(shè)，還批量投放市場。

除了核心技術(shù)全面突破，我們還積極參與國際標準制定。2025年，中國牽頭制定7項新能源汽車國際標準。

在新能源汽車領(lǐng)域，中國已建立起全球最完整、最強大的產(chǎn)業(yè)鏈。在2024年全球前10電池企業(yè)中，中國獨占6席，裝機量占比超過2/3。同時，我們還建成了全球最大的充電網(wǎng)絡(luò)設(shè)施，公共充電樁保有量到去年年底已超過3000萬臺。

在新能源化背景下，跨界玩家紛紛入局，科技公司、物流平臺等開始向上游延伸，定制或聯(lián)合開發(fā)更符合其運營需求的智能新能源車輛，為新技術(shù)變革和模式創(chuàng)新帶來新動力。

其次在智能化方面，中國商用車智能化正處在“輔助駕駛普及與高級別自動駕駛商業(yè)化破局”的關(guān)鍵節(jié)點，尤其是在智能座艙和智能駕駛兩個關(guān)鍵領(lǐng)域不斷取得突破性進展。

在座艙域控方面，中國本土企業(yè)已經(jīng)明顯占據(jù)主導(dǎo)，在十大座艙域供應(yīng)商中，占據(jù)大多數(shù)席位。由于商用車運輸工具的屬性，對價格更加敏感，座艙智能化功能還比較初級，娛樂化、人機交互功能普及率較低，與乘用車比還是有明顯差距，當然這也意味著潛力巨大。

但在特定場景的高階智能駕駛方面，商用車反而走得更加積極。當然，這也是由其生產(chǎn)資料的屬性決定的。比如，在港口、礦山，不少車企、科技公司與場地方深度合作，進行無人駕駛的商業(yè)化運營。

近年來，中國積極開展智慧城市基礎(chǔ)設(shè)施與智能網(wǎng)聯(lián)汽車協(xié)同發(fā)展試點工作，車聯(lián)網(wǎng)覆蓋范圍不斷擴大。我國智能駕駛技術(shù)的快速發(fā)展，還得益于投資與政策的合力助推。我國無人駕駛領(lǐng)域融資次數(shù)不斷增長，但融資額在最近3年開始出現(xiàn)明顯衰減。從一個側(cè)面提醒我們，智能駕駛領(lǐng)域也已進入存量競爭時代。

商用車生態(tài)之變

建立在新能源、智能化基礎(chǔ)上的技術(shù)變革，和建立在互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、平臺化基礎(chǔ)上的服務(wù)變革，如同兩個強有力的引擎，推動商用車產(chǎn)品從一個工業(yè)品變成一個服務(wù)終端、商用車產(chǎn)業(yè)從一個傳統(tǒng)的制造產(chǎn)業(yè)升級為一個現(xiàn)代化的科技產(chǎn)業(yè)。

首先是產(chǎn)業(yè)邊界不斷突破。商用車企傳統(tǒng)生態(tài)主要是制造生態(tài)，集中在研發(fā)、制造、銷售、服務(wù)等傳統(tǒng)領(lǐng)域；新能源化帶來了新的能源生態(tài)，如三電、充換電設(shè)施、能源網(wǎng)等；智能化又帶來了新的科技生態(tài)，如智能硬件、軟件算法、大模型、AI等；用戶生態(tài)邊界也進一步拓寬，金融信貸、租賃、托管、保險、貨源、運力平臺、二手車等業(yè)務(wù)全面打通。

其次是價值鏈條徹底重構(gòu)。當車企從賣車轉(zhuǎn)向提供運營解決方案后，傳統(tǒng)發(fā)動機、變速箱等核心零部件的利潤中心地位受到挑戰(zhàn)，競爭不再局限于車輛的可靠性、經(jīng)濟性，更擴展到數(shù)據(jù)的豐富性、算法的先進性、服務(wù)的綜合性、生態(tài)的完整性。以產(chǎn)品為主的單一利潤模式也變成服務(wù)鏈條上的分布式多利潤模式。

再次是新生態(tài)呈現(xiàn)新趨勢。技術(shù)端呈現(xiàn)能源多樣化、智能網(wǎng)聯(lián)化、輕量低碳化趨勢；產(chǎn)品端呈現(xiàn)平臺化、專用化、場景化、高端化趨勢；市場端呈現(xiàn)客戶集約化、國際化趨勢；需求端呈現(xiàn)高效益、輕資產(chǎn)、低風(fēng)險訴求趨勢；社會端則出現(xiàn)了經(jīng)濟周期波動、社會治理、法規(guī)、低碳、國際化逆流等不確定性。

面對更長、更寬的全產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)，更緊密、更務(wù)實的用戶運營生態(tài)，更復(fù)雜、多變的環(huán)境生態(tài)，我們應(yīng)該如何應(yīng)對？不同企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身狀況制定不同的戰(zhàn)略和策略，為此，我主要列舉4個重要共性問題。

一是核心技術(shù)突破。技術(shù)變革已進入深水區(qū)，剩下的技術(shù)難題都是硬骨頭。尤其要重視新能源技術(shù)與智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)融合創(chuàng)新，構(gòu)筑企業(yè)獨有的核心技術(shù)高地，讓新技術(shù)真正成為降本提效的利器。

二是運營模式創(chuàng)新。這一點對商用車企業(yè)來講尤其重要，要做到技術(shù)突破與模式創(chuàng)新相融合、產(chǎn)品與服務(wù)相融合，并做好場景深耕和用戶運營，在全場景和全生命周期中去發(fā)現(xiàn)新的利潤增長點。

三是高度重視海外市場。

四是主動融入全球新生態(tài)。要在全產(chǎn)業(yè)鏈整合、全場景覆蓋、全生命周期服務(wù)、全生態(tài)運營中找準自己的角色定位，打造生態(tài)護城河。

商用車生態(tài)已經(jīng)發(fā)生了質(zhì)的變化，廣大商用車企業(yè)和物流運輸企業(yè)要迎接挑戰(zhàn)，主動求變，成為新生態(tài)里的原住民。

來源:汽車觀察

一審:杜紅武/二審:王作函/三審:于晶

——轉(zhuǎn)載請注明來源：商用汽車雜志——